课程概述

本课程共计1.2课时，总时长为54分钟3秒，本门课程主要介绍了投资组合理论和资本市场理论，以理论为基础，讲授如何构建资产配置和投资组合的模型。

课程目标

通过本课程学习，使学员全面了解并掌握投资组合的理论、方法和应用。是学习者能够胜任在不同金融目标下，依据期限及现金流量，如何设计投资组合及选择投资市场；掌握在不同情形下的主要资产估值方法，并能为客户提供相应建议。

考核评价

本课程采取线上考试形式，包括判断、单选、多选三个题型，共计考核5题。 重点考核内容：投资组合管理的理论、方法和各模型的应用。

详细介绍

本课程适用对象：适用于金融行业从业人员以及对投资组合理论感兴趣的人员。 本课程重点介绍了投资组合管理的原理、概念和逻辑，包括： 1.现代投资组合理论：主要讲解了收益率，方差，协方差和相关系数等基础知识； 2.资本市场理论：主要讲解了资本配置线，资本市场线，证券市场线，系统型风险和非系统型风险以及资本市场低价模型等内容； 3.被动投资和主动投资：主要讲解被动投资和主动投资的概念和方法等； 4.资产配置和投资组合构建：主要讲解战略性资产和战术性资产概念和应用及构建股票、债券投资组合的要点。